近来，国内硅片企业在撤销出售折让的基础上，进一步谋划产品直接提价。杭州”）日前宣告，自7月1日起上调硅片价格10%至15%。与此同时，信越化学工业株式会社、SUMCO株式会社（以下简称“SUMCO”）、举世晶圆股份有限公司（以下简称“举世晶圆”）三大世界巨子同步上调12英寸硅片价格，其间AI专用硅片涨幅尤为杰出。

  “提价的深层原因首要在于硅片已从跟从消费电子的资料，转变为AI全工业链的刚需底层原资料。AI服务器功率芯片耗硅量达形态万千服务器的数倍，直接推高重掺硅片刚性需求。”上海济懋财物办理有限公司合伙人丁炳中在承受《证券日报》记者正常采访时表明，硅片职业已站在新一轮上行周期起点，需求端AI算力迸发与供给端扩产缓慢的结构性失衡将在未来两年继续深化。

  从供需格式看，本轮提价驱动力清晰。中信证券6月16日发布的研报称，AI需求驱动下硅片职业正在进入上行周期，量增逻辑在2025年呈现，提价逻辑在2026年第二季度呈现。

  需求端，AI算力迸发构成中心动力。据SUMCO测算，AI服务器对12英寸硅片需求量是通用型服务器的3.8倍。2026年AI相关使用对先进制程硅片月需求预测打破100万片，占全球12英寸总需求超10%。研报测算，2025年至2028年全球12英寸重掺硅片需求年化增速为20%至30%。

  “但硅片的扩产周期较长，并且技能壁垒极高，供给端难以在短期内快速呼应需求量开端上涨。”万联证券出资参谋屈放对《证券日报》记者表明，估计供需缺口将继续扩展。

  研报称，现在海外五大厂商中仅举世晶圆有大规划扩产方案，考虑到建造及验证周期超2年，2028年前海外增量有限。即使按最达观测算，2028年全球12英寸重掺硅片产能估计为75万片/月以上，职业供给仍将坚持紧缺。

  价格方面，2026年以来全球硅片价格进入上行通道。中信证券估计，紧缺的重掺硅片下半年有望继续提价，相关公司或在本年9月份至10月份调涨明年长协价格。

  丁炳中判别：“未来2年到3年，硅片价格将坚持上行趋势，提价潮正在路上。”

  跟着职业进入上行周期，上海硅工业集团股份有限公司、西安奕斯伟资料科技股份有限公司（以下简称“西安奕材”）等国内硅片企业正加快布局。

  “现在国内头部硅片企业在12英寸大硅片范畴已完成批量出货，产品良率继续爬坡，逐渐缩小与世界龙头的距离。未来随技能继续打破、规划效应逐渐开释，企业有望加快扩展市场占有率。”屈放表明。

  西安奕材是国内12英寸硅片最大产能者。据该公司公告发表，到2025年末其产能已超85万片/月，全年出货量全球市占率约为6.8%，位居国内榜首、全球第六。依据该公司规划，2026年末第二工厂达产后将具有约120万片/月产能。5月24日，西安奕材武汉基地第三工厂全体的结构全面封顶。在封顶典礼上，西安奕材相关负责人泄漏，该项目将于2026年四季度完成第一批设备搬入，2027年上半年完成第一批产能投产，估计2030年达产。

  在重掺硅片赛道占有国内领头羊，公司在5月18日发布的出资者联系活动记载表中称，12英寸重掺硅片订单丰满，其间低电阻率重掺硅片因产能丰满已呈现交货延期。